¿Cuentan las donaciones en vida para calcular la legítima?
Sí. Las donaciones que hizo el fallecido en vida se suman a lo que dejó para calcular la legítima. Así se evita que alguien vacíe la herencia regalando sus bienes antes de morir. Y si una donación se pasó de lo permitido, los perjudicados pueden pedir que se reduzca.
Pasa a menudo: un hijo recibió un piso o una ayuda grande hace años, y al abrir la herencia apenas queda nada para los demás.
Las tres cosas que pasan con una donación
Cuando hay una donación de por medio, en el reparto se hacen tres operaciones distintas. Es útil conocerlas por separado:
- Se suma. El valor de lo donado se añade al de los bienes que quedan, una vez restadas las deudas. Sobre ese total se calcula la legítima.
- Se descuenta. Si la donación fue a un hijo, normalmente se considera un adelanto de su parte. Lo que recibió en vida se le resta de lo que le toca ahora.
- Se reduce, si se pasó. Si lo donado supera lo que el fallecido podía regalar libremente, la donación puede recortarse para completar la parte de los demás.
Un ejemplo sencillo
Imagina un padre con dos hijos. A uno le regaló un piso. Cuando fallece, solo deja una cuenta con pocos ahorros. El testamento reparte esa cuenta a partes iguales.
Si solo se mirara la cuenta, el hijo que no recibió el piso saldría muy perjudicado. Pero el valor del piso se suma a la herencia para hacer el cálculo. Y como fue a un hijo, se le descuenta de su parte. Con ese cálculo puede resultar que el otro hijo deba recibir toda la cuenta, o incluso una compensación.
Cuándo se puede pedir que se reduzca una donación
La reducción es el último recurso. Se usa cuando, tras hacer las cuentas, a algún heredero protegido no le llega su legítima con lo que queda. En ese caso:
- Primero se reducen las disposiciones del testamento que excedan, como legados a terceros.
- Si no basta, se recortan las donaciones, empezando por las más recientes.
- Quien recibió la donación puede tener que devolver parte de lo recibido, en bienes o en dinero según el caso.
Las donaciones a personas ajenas a la familia también cuentan. Un regalo importante a una pareja, a un amigo o a una entidad puede verse afectado si perjudicó la legítima de los hijos.
La dificultad: el valor
El punto que más discusión genera es cuánto valía lo donado. Una vivienda regalada hace años puede valer hoy mucho más, o menos. Las reglas para valorarla no son tan simples como parecen y han generado mucho debate en los tribunales.
Por eso este cálculo conviene hacerlo con un abogado, y a menudo con una tasación.
Si el fallecido dijo que no se descontara
El padre o la madre puede decir, al donar o en el testamento, que lo regalado no se descuente al hijo. Es lo que se llama dispensa. Aun así, la donación se sigue sumando para calcular la legítima de todos. La dispensa no permite perjudicar la parte mínima de los demás.
En las comunidades con normas propias
Si el fallecido tenía vecindad civil en Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia o Baleares, las reglas sobre donaciones y legítima son propias. El resultado puede ser distinto del que explicamos aquí.
Qué hacer ahora
- Haz una lista de donaciones importantes: inmuebles, dinero, participaciones en negocios.
- Busca escrituras, transferencias o declaraciones del impuesto de donaciones que lo acrediten.
- Anota a quién se hizo cada una y en qué fecha aproximada.
- Comprueba si en la escritura o en el testamento hay alguna dispensa.
- Consulta con un abogado antes de aceptar un reparto que no tenga en cuenta estas donaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cuentan los regalos pequeños?
No. Los gastos normales, como regalos de cumpleaños, estudios o ayudas corrientes, no suelen contar. Se trata de donaciones de cierta importancia.
¿Y si la donación se hizo hace muchos años?
Cuenta igual. Lo que importa no es la antigüedad, sino que se hizo en vida del fallecido.
¿Quién tiene que probar la donación?
Quien la alega. Si no hay escritura, se puede probar con transferencias, documentos o testigos.
Para el cálculo completo, mira la guía sobre la legítima estricta. Y si te ha llegado menos de lo que corresponde, tienes los pasos en reclamar la legítima.
Si en tu familia hubo donaciones que nadie quiere poner sobre la mesa, cuéntanoslo. Te ayudamos a ordenarlo y a encontrar un abogado especialista que haga las cuentas.
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Una herencia puede ser compleja. El primer paso puede ser sencillo.
No necesitas conocer el nombre del trámite. Empieza contándonos qué ha pasado.
Enviar una consulta no supone la aceptación del encargo ni el inicio de una relación abogado-cliente.
- Explicar brevemente qué ha ocurrido
- Indicar las fechas que recuerdes
- Decir en qué provincia vivía el fallecido